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498888王中王太极股份:公开发行可转换公司债券
时间: 2019-11-18

  太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”、“发行人”、“公司”或“本

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

  证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  三、可转换公司债券发行量:100,000.00万元(1,000.00万张)

  四、可转换公司债券上市量:100,000.00万元(1,000.00万张)

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年10月21日至2025年10月

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年4月27日至2025年10月

  2019年10月21日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺

  “AA”。公司本次发行的可转债上市后,中诚信证券评估有限公司将进行跟踪评

  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以

  下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规

  经中国证监会“证监许可〔2019〕1573号”核准,公司于2019年10月21

  日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额

  100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含

  经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意,公司100,000.00万元可转换公

  司债券将于2019年11月8日起在深交所挂牌交易,债券简称“太极转债”,债

  公司系经原国家经济贸易委员会“国经贸企〔2002〕712号”文批准,由原信

  以发起设立方式设立的股份有限公司。2002年9月29日公司取得北京市工商行

  署股权转让协议,将其持有的200万股股权无偿转让给何丹,何丹为北京龙开创

  等21名自然人签署了股权转让协议,将其持有的1,800万股以1.2元/股的价格

  转让给上述自然人,转让价格以太极股份2006年经审计的每股净资产为基础确

  (1)2007年12月26日,刘爱民分别与许诗军、梁巍、刘玲玲、陆元福和

  王一等5名自然人签署了股权转让协议,以 1.2 元/股的价格将其持有的28万股

  (2)2007年12月26日,刘淮松分别与史宝月、陈岚、肖益、陈帆、杨锐

  然人签署了股权转让协议,以1.2元/股的价格将其持有的80万股转让给上述自

  (3)2007年12月26日,刘雪明分别与仲恺、倪贵平、洪劲飞、王辉、高

  男、张冬霞16名自然人签署了股权转让协议,以1.2元/股的价格将其持有的45

  (4)2007年12月26日,马泉林分别与李宝东、凌敏、王博、章超英、吕

  翟鑫、孙国锋、于跃、赵尔忠、解荣等 19 名自然人签署转让协议,以 1.2 元/

  (5)2007年12月26日,刘晓薇分别与王文钦、莫日根、史喆、林耀武、

  阳、王俊文、蔡鹏等 17 名自然人签署转让协议,以1.2元/股的价格将其持有的

  (6)2007年12月26日,柴永茂分别与何丹、董晶、李存国、路玉、王天

  寯5名自然人签署了股权转让协议,以1.2元/股的价格将其持有的 65万股分别

  (7)2007年12月26日,冯国宽分别与李华锋、李霞、陈轮、谭琳、张铁

  军、张伟、张红斌、张志刚、赵金元、董红10名自然人签署转让协议,以1.2

  (8)2007年12月26日,赵晓玲分别与王秀珍和陈方签署了股权转让协议,

  (9)2007年12月26日,张素伟与何丹签署了股权转让协议,以1.2元/

  茂、冯国宽在2007年12月26日向相关自然人转让其持有部分股份时,由于疏

  每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”之限制。后经对照《公

  取了纠正措施,2008年1月25日,由相关24名受让人将转让方超比例转让的

  股份187.5万股以原价1.20元/股回转给转让方。在进行纠正后,董事及高级管

  理人员于2007年12月26日进行的股份转让符合《公司法》的上述限制。本次

  股权转让价格为1.20元/股,确定依据为在2006年经审计的每股净资产1.43元/

  王秀珍和冯国宽分别与26名自然人股东签订了股权转让协议,以1.2元/股的价

  格将其持有的160.5万股的股权转让给上述26名自然人。本次股权转让价格为

  1.20元/股,确定依据为在2006年经审计的每股净资产1.43元/股基础上经转让

  了股权转让协议,将其持有的75万股公司股份以2.37元/股的价格转让给上述3

  将其持有的51万股公司股份以2.37元/股的价格转让给上述4名自然人。上述股

  权转让价格根据2008年末公司每股净资产为基准确定,股权受让方全部为本公

  司员工。上述股权转让是根据“国资发改革〔2008〕139号”文《关于规范国有

  2010年2月8日,中国证监会出具“证监许可〔2010〕188号”《关于核准

  过2,500万股新股。经深圳证券交易所《关于太极计算机股份有限公司人民币普

  通股股票上市的通知》(深证上〔2010〕81号)同意,太极股份发行的人民币普

  通股股票于2010年3月12日在深圳证券交易所上市。发行上市后,太极股份总

  2011年4月8日,发行人召开2010年度股东大会,审议通过了权益分配方

  案,发行人以总股本98,789,200股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转

  2012年5月16日,发行人召开2011年年度股东大会,审议通过了权益分

  配方案,发行人以总股本197,578,400股为基数,以资本公积金向全体股东每10

  限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2013〕

  1524号),核准太极股份向姜晓丹、华软投资(北京)有限公司等发行股份购买

  2015年1月26日,发行人召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了

  稿)>

  及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激

  励计划相关事宜的议案》;2015年2月11日,发行人召开第四届董事会第三十

  案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;2015年3月3日,发行人召开

  2015年3月9日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〔2015〕

  京会兴验字第03010005号《验资报告》,截至2015年3月6日止,太极股份已

  收到153名限制性股票激励对象共计缴纳出资款为人民币44,041,535.80元(认

  购股数2,653,074.00股,每股16.60元),其中新增注册资本(股本)人民币

  公司股份的通知》(电科资函〔2014〕277号),决定将其持有太极股份3.82%的

  持太极计算机股份有限公司全部股份有关问题的批复》(国资产权〔2015〕89号),

  2015年4月17日,发行人召开2014年年度股东大会,审议通过了权益分

  配方案,发行人以总股本277,064,818股为基数,以资本公积金向全体股东每10

  方案中已授予但尚未解锁限制性股票367,981股全部进行回购注销。本次回购注

  2018年8月13日,太极股份召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关

  已授予但尚未解锁限制性股票1,314,875股全部进行回购注销。香港最快开奖现场直播,今晚六彩现场开奖结果,全球最快开奖现场,香港最快开奖六盒宝典本次回购注销完

  方案中已授予但尚未解锁限制性股票1,136,848股全部进行回购注销。本次回购

  家电子政务政策和相关标准,为我国民生服务、工业生产、公共安全、国防建设、

  能力,具备咨询、软件开发、综合集成、数据服务、信息安全等一体化服务能力,

  战略投资分别持有慧点科技91%股权、人大金仓38.18%股权和金蝶中间件21%

  盖数据库、中间件、自主操作系统等细分领域,产品覆盖行业领先的龙头中间件、

  括ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书(成熟度一级)、建筑智能化系统

  (一)发行数量:本次发行可转债总额为人民币100,000.00万元(1,000.00

  原股东共优先配售6,195,010张,即619,501,000元,占本次发行总量的

  公众投资者发行,认购金额不足100,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)

  原股东优先配售6,195,010张,占本次发行总量的61.95%;网上最终配售数

  量3,764,816张,占本次可转债发行总量的37.65%,社会公众投资者放弃认购的

  部分由主承销商余额包销,包销数量为40,174张,包销比例为0.40%。

  本次可转换公司债券发行总额为100,000.00万元。本次发行向原股东优先配

  售6,195,010张,占本次发行总量的61.95%;网上一般社会公众投资者的有效申

  通合伙)已进行验证,并出具了“大华验字〔2019〕000427号”《太极计算机

  事会第十三次会议、2018年12月3日召开的五届董事会第十五次会议、2018

  年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已经国务

  院国有资产监督管理委员“国资产权〔2018〕928号”批复。本次发行已经中国

  100,000.00万元(含发行费用),募集资金净额为98,671.50万元。

  (八)募集资金用途:本次发行的募集资金总额(含发行费用)100,000.00

  本次发行可转换公司债券总额为100,000.00万元,发行数量为1,000.00万张。

  本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年

  本次发行的可转债转股期自发行结束之日2019年10月25日(T+4日)起

  满六个月后的第一个交易日(2020年4月27日)起至可转债到期日(2025年

  本次发行的可转债的初始转股价格为31.61元/股,不低于募集说明书公告日

  前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引

  日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权

  面值的112%(含最后一期年度利息)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  本次可转债发行包销的基数为100,000.00万元。保荐机构(主承销商)根据

  行总额的30%,即原则上最大包销金额为30,000.00万元。当包销比例超过本次

  发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并将

  (1)向原股东优先配售:股权登记日(2019年10月18日,498888王中王,T-1日)收市

  原股东可优先配售的太极转债数量为其在股权登记日(2019年10月18日,

  T-1日)收市后登记在册的持有太极股份的股份数量按每股配售2.4226元可转债

  的比例计算可配售可转债金额,并按100.00元/张转换为可转债张数,每1张为

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元(含

  4、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长

  5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷利息支出,其中分母中的利息支出指计入当期

  报告期各期末,公司流动比率分别为1.17、1.22、1.15和1.14,大丰收心水论坛/大丰收心水论坛778758/大丰收20955.com/大丰收心水论坛276666!速动比率分

  别为0.92、0.93、0.90和0.83,均保持在合理水平。报告期内公司流动负债主要

  公司2016年度、2017年度和2018年度财务报告均经中审众环会计师事务

  所(特殊普通合伙)审计并出具了众环审字〔2017〕021323号、众环审字〔2018〕

  股收益的计算及披露》(2010年修订)计算的公司净资产收益率和每股收益如下

  4、应收账款周转率=营业收入/[(应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面

  5、存货周转率=营业成本/[(存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值)/2]

  (2008修订)》(证监会公告〔2008〕43号)的要求编制的最近三年的非经常性

  注:2016-2018年非经常性损益明细表数据取自会计师出具的《太极计算机股份有限公

  司的非经常性损益专项审核报告》(众环专字〔2019〕02156号)。2019年1-6月数据来自于

  如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格31.61元/股计算(不考虑

  发行费用),则公司股东权益增加100,000万元,总股本增加约3,163.55万股。

  次发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

  证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等



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